东方财富金融机构部总经理黄妮娟:指数基金受

  【东方财富金融机构部总经理黄妮娟:指数基金受青睐有四大原因】东方财富金融机构部总经理黄妮娟在致辞中指出,2019年初的小牛行情让不少去年布局指数基金的人收益一路高升。截至2018年底,全市场公募指数型基金规模约为6700亿元,相比2017年增长率超40%。她指出,指数基金的爆发式增长主要得益于四点:首先是费率相比其他权益类基金更低;其次是指数基金紧密跟踪市场和持仓透明的特点更利于投资者进行资产配置;三是指数基金更适合于定投场景;最后是从业绩上看,指数基金的整体表现都不输于主动型基金,截止今年4月份,过去 3年业绩最好的10只基金里面指数基金占了4个。作为专业的基金投资平台,天天基金推出的“指数宝”及“智慧定投”为用户量身定制,个性化匹配和定投更合适的指数。

  各位来宾,各位天天基金的用户,下午好,我是金融机构部总经理黄妮娟。今天论坛的主题是“穿越牛熊,持指以恒”,我相信在座的各位都在天天基金买过或者正准备投资指数基金,如果您在去年布局或者定投了指数基金,那正好经历了一次“穿越牛熊”,今年应该都收获了不错的收益。

  2018年可谓是指数基金的爆发之年,在市场整体环境下跌的情况下,指数型基金规模不降反增,我们先来看一组全市场的数据:

  截至2018年底,全市场公募指数型基金规模为6700亿元,与2017年同比增长了近40%,目前全市场公募基金总规模为13万亿,指数型基金6700亿的规模约占了5%,2017年是4%,占比上升正在加速。

  从美国市场经验来看,2009年开始被动型基金已经连续10年资金净流入,而资金逐渐从高收费的主动型基金中转向指数型基金,目前指数基金与ETF 基金合计规模已占美国开放式基金的30%左右。这么一对比的话,中国指数基金还有巨大的发展空间。这也是为什么我们今天会召开这个指数投资的论坛,邀请各位行业专家脑力激荡,和广大用户分享最新的思考,共同探究指数基金未来会怎么发展。

  1、费率更低,从天天基金代销的指数基金来看,平均申购费率仅为0.08%,有224只基金买入为0费率,而主动型偏股基金的平均申购费为0.14%。在管理费上,指数基金也比主动型基金低了0.7%。

  2、紧密跟踪市场,不同于主动型基金的择时与择股,指数型基金持有一篮子的指数标的,持仓更透明并且易于判断和理解。由于指数的标的更为分散,还可以避免个股对于基金的波动风险,更有利于资产配置。

  3、指数基金与定投的场景更为契合,当我们运用目标止盈策略、养老目标策略时,指数基金是首先考虑的标的。我们观察平台用户,2018年全年,指数基金的定投笔数与2017年相比上涨了近60%,我相信未来这一数字将会进一步上升。

  4、此外,虽然有很多优秀的主动型基金给我们留下了深刻的印象,但总体来看,指数型基金表现不输于主动型基金。截止到4月底,近3年表现前10的基金中有4只为指数型基金,前100名的基金中,有超过30只为指数型基金,但市场中指数基金数量占比其实只占非货币类基金的15%左右。所以巴菲特也总是推荐我们去买指数基金,刚结束的巴菲特股东大会,他也表示自己的公司未来不一定能跑赢标普500。

  早在2013年,为了让投资者更好地了解和投资指数基金,天天基金就推出了“指数宝”产品。目前全市场指数型基金已有600多只,其中细分的行业指数基金和主题指数基金在2018年增长最为明显,投资者拥有更多选择的同时也面临如何选择的问题。

  2019年2月,天天基金新版“指数宝”上线,各位可以在天天基金APP首页,选择“指数宝”并体验一下。在新版指数宝中,我们不仅能够为用户量身定制,个性化匹配更合适的指数,同时还为用户提供了全系列指数的估值榜单、投资情绪榜单、板块分类等各维度供用户来选择更好的指数产品。

  于此同时,2019年1月份,为了满足投资者不同的指数定投策略,天天基金上线了“智慧定投”功能,现在您在天天基金定投任意基金时,都可以在右上角选择“智慧定投”功能。目前定投策略提供了3种定投策略,“目标止盈”、“移动止盈”和“慧定投”策略,选择任一策略都可以在您达到目标计划后帮您落袋为安。

  天天基金当前正在举办“基金大师赛”实盘大赛活动,本次活动我们邀请了很多基金公司与大V一起与天天基金用户同台秀理财实力。其中不乏专注于“指数投资”的专业组合,他们每天在自己的参赛账户中给出专业的实盘讲解与经验分享。现在APP首页可以很容易找到参赛入口,我们设置了总价值超过百万的奖励,有兴趣的用户可以现在就报名参加或者关注自己喜欢的选手。

  随着指数发展越来越多样化,各类行业、主题、跨境指数、SmartBeta指数不断涌现,天天基金需要和各基金公司一起努力,向用户传达更多的指数投资知识与更科学的投资方法。在天天基金各家基金公司的财富号中,每周都有几十篇关于指数基金的资讯分享给投资者,不少基金公司都在各自的财富号中开设了关于指数基金的专栏,还开发了很多指数pk的互动小游戏,用户的反响也很好。

  天天基金作为链接基金公司与用户的平台,希望能做好一个平台的责任,让更优秀指数投教内容与产品通过我们传达给用户,通过大数据的智能匹配,根据不同用户特征,差异化推送,力图让用户获取良好的投资体验。

  未来,指数基金会是天天基金的重点布局方向之一。我们希望与在座各位基金业优秀的投资专家与从业者一起,通过研究与交流,为投资者提供更丰富的基金产品、更好的体验与回报。

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